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7月15日下午，藏格控股披露重大资产重组预案，公司拟向藏格投资、中胜矿业等发行股份，收购巨龙铜业100%股权，巨龙铜业100%股权暂作价280亿元。
具体交易总体方案包括：(1)藏格控股以发行股份方式向交易对方购买其持有的巨龙铜业100%股权;(2)采取询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过15亿元，且不超过本次交易拟置入资产交易价格(不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)的100%，用于驱龙铜矿建设和支付中介机构相关费用。
藏格控股披露的重组方案显示，截至2018年6月30日，巨龙铜业100%股权的资产基础法总资产预估值为356亿元，负责预估值为76亿元，净资产预估值为280亿元，较2018年6月30日巨龙铜业母公司口径未经审计的所有者权益20亿元人民币增值260亿元人民币，增值率1300.00%。
藏格控股表示，本次重大资产重组交易实施后，公司将置入优质的铜矿资产，改善公司的产业布局，提升公司的持续经营能力。同时，为提高重组绩效，公司发行股份募集15亿元配套资金主要用于驱龙铜矿建设。
藏格控股指出，本次重大资产重组完成后，一方面，公司总股本规模较交易前将大幅扩大;另一方面，尽管标的公司已加快矿山的前期建设，但本次重组拟置入资产短期内无法达产，在投产前，标的资产无法实现盈利，甚至出现亏损。
财务数据显示，巨龙铜业近年来持续亏损，2016-2017年净利润分别为-1.3亿元和-1.5亿元，今年上半年-9523.78万元。
藏格控股警示称，重组完成后，若标的资产的盈利能力无法在短期内达到预期，上市公司每股收益短期内存在下滑风险，公司的即期回报短期内存在可能被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次重大资产重组标的资产短期内不能盈利、对股东即期回报摊薄的风险。
据官网介绍，西藏巨龙铜业有限公司是西藏自治区2006年通过招商引资引进的以民营控股为主的混合所有制有限公司，主要从事铜多金属矿资源的勘查、开发、加工和销售。公司旗下的驱龙铜多金属矿铜资源量达1000万吨，是目前国内已探明的第一大铜矿。
重组方案显示，目前巨龙铜业下属三个矿区:驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿。其中，巨龙铜业取得了驱龙铜多金属矿和知不拉铜多金属矿采矿权证、取得了荣木错拉铜矿详查探矿权证。根据经过备案的储量报告，目前三个矿合计的铜金属量为985.06万吨，伴生矿钼金属量49.95万吨。
藏格控股称，截至本预案签署之日，巨龙铜业尚未开展实际经营业务，未取得销售收入。
此番资本运作背后的操盘者为青海首富肖永明。2018年胡润百富榜上，肖永明家族拥有210亿财富。2016年1月，藏格钾肥借壳金谷源成功上市，成为我国钾肥第二大股。
重组方案显示，本次交易前，肖永明为上市公司实际控制人，藏格投资为上市公司控股股东，肖永明及其一致行动人直接持有上市公司股份1467107899股，持股比例73.58%。本次交易后，肖永明仍为上市公司实际控制人，藏格投资仍为上市公司控股股东，肖永明先生及其一致行动人直接持有上市公司股份3239985947股，持股比例73.77%。
藏格控股称，本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变更，本次交易不构成重组上市。
藏格控股称，上市公司控股股东及实际控制人从支持公司发展的角度，将旗下优质的铜矿资产注入上市公司，上市公司以合理的价格获得优质的铜矿资产，有利于增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提高上市公司的资产质量和盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。 该文观点仅代表作者本人，如有文章来源系网络转载，本网系信息发布平台，如有侵权，请联系本网及时删除。
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